利君股份2021年年度董事会经营评述

  报告期内，企业主要从事的经营业务包括粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务。公司所处行业的基本情况、发展阶段、周期性特点以及行业地位等情况如下：公司粉磨系统及其配套设备制造业务主要是做以高压辊磨为核心的粉磨工艺系统装备研发、设计、制造和服务，致力于为水泥、矿山、冶金等高耗能领域提供高效、节能、环保的粉磨系统最佳解决方案，该板块业务主要产品辊压机（高压辊磨机）主要用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业工业原料的粉磨。在我国水泥建材、冶金矿山生产行业中，尽管近几年新型粉磨技术得到广泛的使用，但众多中小水泥厂、冶金矿山厂还大量存在着大型设备普遍老化，工作状况恶劣，设备配置运行不合理，能量损耗严重等等问题，传统粉磨设备仍旧是目前我国水泥粉磨系统应用较多的设备。工业原料运用领域是国家经济的基础领域, 随着我国经济的快速发展和技术进步的日新月异,特别是科学发展战略思想的深入贯彻,对工业原料的粉磨加工系统及其配套设备的发展提出了更高的要求。应国家和建材行业的节能减排要求，粉磨设备已不再局限于传统的粉磨工艺及设备，世界粉磨工艺技术已呈多元化发展趋势, 随着科学技术的不断进步及创新, 应用和设备制造的科研开发进展速度非常快，具有低能耗、低污染、低资源消耗，实现工业固体废弃物减量化、资源化、高附加值再利用的新设备、新产品在市场上出现，粉磨设备也向大型化、低耗高效方向发展。在水泥建材领域，辊压机作为一种粉磨设备，技术含量较高，过去一直为国外企业所垄断。随着技术的不断突破和发展，目前我国辊压机生产企业技术水平已接近甚至超过了国外同类产品技术水平，具备完全独立的研发和生产能力，水泥辊压机的国产化比例也在不断提高；国产化水平不断提高，国内企业打破国外企业的垄断并取代其成为行业主流。在矿山领域，高压辊磨机主要取代圆锥破碎机应用于细碎，或者取代球磨机应用于粗磨。我国辊压机在矿山领域的应用要晚于国外，在技术实力方面，国外粉磨设备生产企业从事研发的时间较久，所积累的技术水平远远高于国内企业；同时，国外企业的规模较大、产品系列丰富，具有较高的品牌影响力，是客户选用其设备的最重要因素；但在市场定位方面，由于辊压机属于技术含量较高的产品，有别于其他传统制造业，国外企业并未将辊压机的生产制造转移到劳动力成本较低的国家，导致其生产成本较高，因此，在价格竞争方面，国内企业在国际市场上具有较强的竞争力。在钢铁冶金球团领域，随着节能环保要求的提高，行业的高炉炉料结构由烧结矿向球团矿倾斜，据统计数字，欧洲的高炉入炉原料球团矿占90%，而中国只占13%，在国家碳中和占领背景下具有巨大的市场潜力。在国家大力推进建材行业节能减排、淘汰落后产能的背景下，粉磨设备的技术不断革新,标志着粉碎设备的应用领域将逐渐扩大。粉磨系统及其配套设备制造业务主要依赖于下游水泥、矿山、钢铁冶金行业的发展，而水泥、矿山、钢铁冶金行业与国民经济的发展紧密相关，因此，粉磨系统及其配套设备制造业务受宏观经济发展的影响致使该板块业存在一定的周期性。公司自成立之日起，一直致力于高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，实现技术自主创新，不断进行产品优化和技术革新开发新产品，延伸并拓展公司核心技术的应用领域，以保持公司创新能力和行业领先地位。公司拥有行业领先的专用设备研发和制造能力，积累了丰富的市场化和管理经验，在辊压机及其粉磨系统的研发、设计、技术创新及服务方面具有核心竞争优势。在水泥生料粉磨细分市场，公司自主创新研发了水泥生料终粉磨系统并获得发明专利，首次在国内成功将辊压机应用于水泥生料粉磨中，突破了辊压机只能在水泥熟料粉磨中成熟应用的局限，拓宽了辊压机的使用范围；该工艺系统具有稳定性好，使用寿命长，系统产量较高等特点，还能够有效降低水泥生料粉磨的电耗与金属消耗，打破了立磨机在水泥生料粉磨细分市场的垄断地位。在矿山矿石粉磨细分市场，公司是国内同行业中率先将辊压机应用于矿山行业，将锟压机从水泥领域引入矿山领域，有较为明显的市场先入优势；公司不断突破制约辊压机在矿山行业广泛应用的重要技术瓶颈，不断升级优化自主研发的辊面材料，自主研发的复合辊面材料，大幅提高了辊面材料在矿石粉磨中的耐磨性，推动辊压机在矿山行业的应用。在钢铁冶金行业铁精粉润磨细分市场，公司持续加大技术研发投入，在球团矿链篦机-回转窑-环冷机工艺和带式焙烧机工艺前的润磨工艺开发中处于行业优势地位，替代了德国同类设备在该行业中的主导地位。公司坚持以技术创新的成果占领市场，实现技术创新与市场开发结合，极大的推动了企业的快速发展，公司进入规模生产起，一直保持销售、生产与上缴税金的同步增长，取得了良好的经济效益和社会效益。公司是物料粉磨和分选技术应用与研究领域的专家，为客户创造价值的粉磨系统整体解决方案提供商。自公司成立之日起，持续对技术中心的投入，汇聚行业锋锐技术团队不断创新，在水泥、矿山粉磨辊压机的研发、制造及系统工艺设计方面不断突破瓶颈，现技术处于国内领先、国际先进水平；经过多年的发展，公司已成为以辊压机为核心向客户提供高效节能粉磨系统装备及配套技术服务的国内领先的行业知名企业。随着节能减排政策驱动粉磨技术向高效节能方向发展，矿产集约开采政策驱动行业规模化发展以及贫矿开采力度的加大，辊压机技改及矿山市场不断拓展。在水泥建材领域，国产辊压机已打破进口垄断成为行业主流，市场集中度较高，公司处于行业主导地位；在冶金矿山领域，公司在国内率先将辊压机从水泥引入冶金和矿山领域，并在工艺系统方面取得了技术突破，通过先入优势和大型工程示范项目，迅速扩大了市场占有率。公司全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司主营航空航天零部件制造业务，是专业研发、设计、制造、销售为一体的军民融合企业，产品主要应用于军用、民用航空航天飞行器零部件制造。航空航天零部件制造行业处于整个航空航天制造产业的中前端，航空航天制造产业是世界科技和高端装备制造竞争的重要战略制高点，因为其在材料等级、工艺精度、机械与电气化的深度结合、整体产品所需的极高稳定性和极高可靠性等维度的独特属性，而被誉为现代制造业中的“皇冠产业”。近年来，航空航天制造产业被我国列为政策重点扶持的战略性产业，航空航天制造产业的发展进入新的阶段，展现出更加广阔的发展前景。航空航天零部件制造行业在国家大力发展航空航天制造产业的背景下，得到迅猛发展。航空航天零部件制造作为我国制造领域的重要组成部分,促进其产业化发展,将会推动航空航天零部件制造朝着质量更高、品类更新、功能更强的方向发展,提升我国航空航天制造产业的整体实力。航空航天制造产业为国家新兴产业，随着国家在该产业各项支持政策的逐步出台与实施，及当前我国国防工业投入稳步增长和深化推动军民融合的背景下，将极大地推动我国航空航天产业的发展。经过多年的创新发展，我国航空航天制造产业已基本掌握航空产品设计、试制、试验和批量生产的关键技术，并已形成具有自主研制能力、相关产品配套比较齐全的航空航天工业体系，为航空航天制造业未来可持续发展奠定坚实基础。目前，我国航空航天零部件产业处于市场成长初期，随着我国航空航天制造产业的快速发展，所需的高端工业航空航天零部件的数量不断增加、新品种不断增多，这将对航空航天生产制造领域提出了更多的制造需求，航空航天零部件制造行业也得到了迅速发展。航空航天制造技术是集现代科学技术成果的制造技术，远远高于一般机械制造技术，航空航天产业制造将日益由一般机械制造向高技术和提供技术密集型产品的高精尖先进制造技术的方向发展。全资子公司德坤航空主营航空航天零部件制造业务，其具有完善的航空航天制造产业链，建立了完整的科研生产一体化业务体系，生产经验丰富、技术实力领先，是航空航天主机厂领域内资历较深、专业覆盖全面、服务项目广泛的航空航天零部件制造综合配套服务商。公司为进一步推动航空航天业务的发展，成立了航空航天事业发展中心，统筹协调产业部署和业务发展规划。德坤航空分别在成都温江区和成都新都区投资新设了子公司，成都德坤利国智能科技有限公司和成都德坤空天科技有限公司。德坤利国投资新建的航空航天智能化生产线项目一期工程已完工，本项目建成后能促进公司航空航天零部件制造的信息化与智能化水平，进一步提升生产效率和生产规模。德坤空天入驻于新都的四川成都航空产业园，该园区是航空零部件检验检测制造加工于一体的专业化航空产业配套集中发展区，公司将通过产业集群、供应链融合以提升航空航天零部件制造业务综合制造能力。随着国家推动航空航天产业的发展，公司将持续加大技术研发投入，加强与高校、科研院战略合作，通过技术升级、科研转化、项目孵化等措施，不断增强航空航天零部件制造业务设计、生产和设备工艺能力、综合研发实力，加强自身竞争力提高公司竞争优势，走向高质量、走向绿色发展，努力成为国内一流的航空航天零部件制造综合配套服务商。全资子公司德坤航空成立于2008年，经过多年的发展，其生产能力和资质已逐步扩展，凭借着多年累积的零件加工能力和部件装配经验，德坤航空已逐渐成为了一家业务涵盖航空钣金零件的开发制造、航空精密零件数控加工、工装/模具设计制造及装配、航空试验件及非标产品制造的航空航天零部件制造综合配套服务商，生产的零部件应用多型号军用飞机、大型运输机、无人机等，承制了中国商飞C919部分主要零部件外包加工，产业规模在区域内居行业领先地位。报告期内，公司从事的主要业务包括粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务。公司相关业务主要产品用途、经营模式、业绩驱动因素如下：公司粉磨系统及其配套设备制造业务是以粉磨系统的关键设备辊压机为核心，面向水泥生产、原矿开采后的矿物加工等多个应用领域，为客户提供高效节能的粉磨系统装备及配套的技术服务。公司粉磨系统及其配套设备制造业务主要产品是辊压机（高压辊磨机），主要用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业工业原料的粉磨。辊压机（高压辊磨机）是目前已知的最高效、最节能的粉磨设备之一，具有处理量大、高破碎比、运转率高、稳定性好等特点。在水泥建材行业，辊压机粉磨系统设备，已广泛应用于水泥生料、水泥熟料的粉磨中，是目前保证水泥质量条件下最节能的水泥粉磨系统；在矿山行业，高压辊磨机可以起到细碎、超细碎和粗磨的作用，不但降低钢耗和电耗，而且能提高有效分选粒度范围的矿物解离度，从而提高金属回收率和精矿品位，是绿色矿山申报中，达到优秀能耗标准的必选设备之一；在钢铁冶金行业的球团润磨作业中，高压辊磨机可以取代能耗高的润磨机，起到提高铁精粉比表面积的作用，从而降低球团矿的膨润土用量，提高高炉入炉品位，对钢铁行业改善炉料结构，降低碳排放具有重要的意义，成为目前球团厂使用的优选设备。销售模式：①生产和销售的辊压机（高压辊磨机）单位价值较高，主要通过投（议）标的方式销售产品。②在水泥、矿山、冶金行业建立了众多样板工程，建立了从工程设计+设备供货+管理服务的销售模式。采购模式：公司根据签订的产品销售合同的交货期组织原材料采购。对于常规原材料，公司按照比质比价原则直接向市场采购；对于相关的重要部件由公司向供应商提供技术，试制合格后与其签订合作协议及保密协议；其他部件直接在市场购买。生产模式：公司的生产模式为以销定产，公司与客户签订合同后，根据客户提出的交货日期组织生产。为实现节能减排目标，国家对高能耗、低产出行业加强管控，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，并持续推动绿色低碳循环发展产业，支持清洁环保、安全高效的现代生产体系；鼓励传统制造业企业工艺技术装备更新改造，加快能源技术创新，粉磨设备主要向节能减排的方向发展。公司主要经营产品辊压机（高压辊磨机）作为水泥、矿山、冶金行业粉磨系统的核心设备，是目前已知的最高效节能的粉碎设备之一，符合产业政策的发展方向，是国家大力支持和鼓励发展的节能减排新产品，具备良好的发展前景。全资子公司德坤航空主营航空航天零部件制造业务，其主要经营业务包括航空航天工装模具设计及制造、航空数控零件精密加工、航空钣金零件加工制造及航空航天部组件装配等。产品应用于波音、空客、IAI、中国商飞等民用飞机，多种型号军用飞机以及运载火箭等。（1）工装设计与制造：德坤航空具备工装模具的设计资质和制造资质，包括飞机、运载火箭零件工装模具，飞机、运载火箭装配型架，在该领域具有突出的专业优势，是公司业务从工序外协加工向零部件综合配套升级的重要保障。（2）数控精密加工：德坤航空拥有齐全的精密数控加工设备，承接业务包括军用飞机、民用飞机（波音737、波音767、IAI767客改货、空客320、空客350、ARJ21、C919、C929、GA600、MA700等）、无人机、航天装备、海洋装备等金属及非金属零件加工业务。（3）钣金零件加工制造：德坤航空为航空航天主机厂钣金零件核心供应商，产业规模及工程技术能力在军民融合企业中居领先地位。德坤航空钣金专业齐全，涵盖下料、冲压、液压、落压、旋压、型材、蒙皮、导管、钣铆，焊接、热处理特种工艺及无损检测等。航空钣金柔性生产线全面运行后，具备钣金零件成品交付能力，年产能将逾百万件。（4）部组件装配：德坤航空已发展为多个航空航天主机厂的部组件装配核心供应商，现有业务涉及若干型号军用飞机、无人机、运载火箭的金属及复材部段、组件装配。该业务的发展使公司具备了部组件整体交付能力，提升了公司在航空航天零部件制造产业链的核心竞争优势。采购模式：除客户提供的带料加工外，其他生产用原材料直接在市场上组织采购。公司航空航天零部件制造业务的下游应用领域主要为航空主机厂和航天主机厂。近年来，航空航天产业成为国家政策重点扶持的重大战略性高技术新兴产业，大力发展航空航天产业，是国防空中力量和航空交通运输的基础，是满足国防战略需要和民航运输需求的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力的重要措施。在国家有关部门出台一系列军用航空领域中长期发展规划和推动军民融合，对该行业产生深度的积极影响，加快了航空航天产业企业的发展，为公司航空航天零部件制造业务的发展带来新的机遇。我国民航飞机数量平稳增长、航线网络的进一步完善和优化也促进了我国民航运输飞机的需求，随着我国经济稳定增长、产业结构调整及政策大力支持等因素，我国民用航空事业有着巨大发展空间。随着我国经济实力不断增强和国家战略的调整，国家国防工业投入稳步增长、整体国防实力不断提高，新一代军用飞机和国产大飞机需求将不断增加，公司航空航天零部件制造业务未来将有望得到快速发展。报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。公司粉磨系统及其配套设备制造业务主营高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案。公司始终坚持以市场需求为导向、以持续发展为目标，以现有的核心技术为基础，建立了自主研发创新体系，实现技术自主创新，不断进行产品优化和技术革新开发新产品，延伸并拓展公司核心技术的应用领域，以保持公司创新能力和行业领先地位。技术研发能力是公司粉磨系统及其配套设备制造业务核心竞争力的保证，是公司竞争优势的体现。自公司成立之日起，坚持以“弘扬民族品牌、壮大民族工业”为已任，按照“以人为本、科技创新、开创市场、整合资源”的经营管理理念，坚持“自主研发、自主创新”方针，凭借核心管理与技术团队多年的技术积累和行业经验，于2003年成功地自主研制出第一台水泥辊压机并投放市场；经过多年的研究与开发，凭借雄厚的创新实力和卓越的产品品质，成功的将辊压机推向矿山粉磨、水泥生料、化工粉磨市场；公司率先将辊压机应用到国内矿山粉磨系统，针对不同的工况条件和矿石类别研发设计了不同的粉磨系统，突破了辊压机的应用范围；2008年，公司自主研发的“水泥生料终粉磨系统”申请了国家发明专利，率先将辊压机应用于水泥生料粉磨中，并成功推向市场。公司生产的CLF、CLM系列辊压机及配套的V型选粉机已广泛应用于水泥生料、熟料粉磨、冶金矿山等领域，获得了装备制造行业的广泛赞誉。经过多年的努力，公司的产品及信用得到了行业内外的认同。2005年，公司自主研发的“CLF智能化高效节能辊压机”被国家科技部纳入“国家火炬计划项目”；2006年，公司技术中心通过了四川省省级认定；2007年，被中国建材机械工业协会授予“中国水泥机械龙头企业”称号，公司研制生产的“LEEJUN牌辊压机”被国家质检总局授予“中国名牌产品”称号；2008年，公司研究开发“辊压机粉磨系统”被国家发改委列为“第一批国家重点节能技术推广项目”，公司成为四川省第一批通过认定的高新技术企业；2009年被国家建材机械行业评为“标准化工作先进集体”；2016年，公司技术中心被中国冶金矿山企业协会认定为“冶金矿山高压辊磨与干式分选工程技术研究中心”；2020年，公司被四川省科技厅授予“四川省节能粉磨系统装备工程技术研究中心”； 2021年，公司产品辊压机入选了工业和信息化部、中国工业经济联合会组织论证评选的第六批国家级制造业单项冠军产品名单。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和CE认证，先后获得了“四川省质量管理先进企业”、“四川省建设创新型企业”、“中国建材机械工业企业信用评价AAA级”、“四川省质量信用AAA用户”等多项荣誉和资质证书。公司参与了JC/T 845-2011《水泥工业用辊压机》、JC/T2104-2012《水泥工业用耐磨堆焊通用技术条件》、《水泥工业用辊压机》、《新型干法水泥生产成套装备技术要求》第1部分生料制备系统等标准起草；获得《辊压机减速机在线监测与故障诊断技术规范》团体标准，2020年起草了1项冶金矿山行业标准和3项国家团体标准，参与了水泥建材行业9项行业标准编写。公司成立至今，有多项专利和技术成果获行业协会、四川省和成都市科技进步奖。其中已获的发明专利“水泥生料制备方法及其实施设备”获得中国建材行业技术革新一等奖、成都市科技进步一等奖、四川省科技进步奖三等奖；公司自主研发的“磁铁矿用大型辊压机”项目获得成都市科技进步奖一等奖、四川省科技进步奖二等奖；公司自主研发的“辊压机水泥生料终粉磨系统”获得中国建材机械工业协会2013年度全国建材机械行业科技奖三等奖；公司自主研发的“柱钉式辊面辊压机的应用”获得中国建材机械工业协会“建丰杯”第七届全国建材机械行业技术革新奖一等奖；公司自主研发的“柱钉式辊面辊压机的应用”获得中国建筑材料联合会、中国机冶建材工会全国委员会“晶牛微晶杯”全国建材行业技术革新奖二等奖；2020年，公司获得中国建材机械协会技术发明一等奖、科技进步二等奖，公司总结了近年来在辊压机粉磨系统的工业基础研究应用成果，在世界水泥杂志发表了高水平论文。公司拥有结构合理、分布均衡的技术研发团队，具备强大的自主研发能力与创新能力。公司为辽宁省某矿山项目配套年处理量1000万吨的高压辊干筛干抛-中矿循环的系统装备，成功达产达标，经过2020、2021年的稳定运转，成为了公司国内大型工业示范项目，包括宝武资源、必和必拓等众多国内外客户多次现场参观了解，并已为国内众多类似矿山提产改造节能降本提供了借鉴，对公司顺利中标首钢马城项目、鞍钢本钢集团歪头山项目、辽宁鼎新项目、澳大利亚Sino项目产生了积极影响，目前超大型高压辊磨机CLM260/160是全世界铁矿行业单机处理能力最大的设备。这些重大典型项目的成功实施，有力的支持了国家铁矿石自主供给战略和国家双碳战略。截止报告期末，公司共拥有授权有效国家专利128项（其中发明专利53项），并拥有欧盟、俄罗斯、澳大利亚的注册商标。本次报告期内共申报了32项国内、国外专利，共获得授权有效国家专利18项，较往年有明显增加。全资子公司德坤航空主营航空航天零部件制造业务。德坤航空始终以满足客户需求为市场导向的经营理念，以提供优质服务实现合作共赢为发展目标，通过多年的产业布局和团队培养，以产品技术及工艺升级为经营重心、强化产品加工及配套服务能力和内部管理创新等，形成了以工装模具设计制造、数控零件精密加工、钣金零件制造、部组件装配为基础，实现了航空航天部组件整体交付的核心竞争力。德坤航空具备工装模具的设计资质和制造资质等军工业务必要资质，资质齐全、链条完整、 具备部组件整体交付能力，承接国内外多型号飞机与设备加工制造业务，与多家主机厂及科研院所建立了广泛而深入的合作关系。报告期内，德坤航空通过了高新技术企业认证。德坤航空承接的航空航天零部件应用于多型号军用飞机、大型运输机、无人机等，其作为空客、波音及商飞的国内转包配套零部件制造服务商，为各大型客、货机及国内支线）的机体结构提供配套产品，并成功承制了中国商飞C919部分零部件外包加工业务，在行业内首创用先进加工工艺解决部分钣金零件成型的加工难题，德坤航空钣金零件的加工及配套服务能力具有明显的竞争优势。德坤航空全资子公司德坤利国投资新建航空航天装备智能生产线项目，项目包括研发中心、智能化生产车间、仓储中心以及配套设施等，该项目建成进一步提升了公司航空航天零部件生产的智能化水平，大幅提高公司航空航天零部件的生产效率和生产规模。航空航天零部件制造业为国家产业政策鼓励和支持发展的行业，公司将充分把握行业机遇，持续加大研发、技改投入，努力提升公司航空航天零部件制造业务的核心竞争力，促进该业务板块的稳步发展。综上，公司主营业务在技术研发、产品质量、生产规模、交付能力等各方面均具有核心竞争优势；在公司后续发展过程中，将持续以创新理念为引导，不断夯实公司的核心竞争力。报告期内，公司粉磨系统及其配套设备制造业务及航空航天零部件制造业务核心竞争力未发生重大变化。2021年，受疫情持续反复、全球经济衰退带来多重挑战与压力，国民经济发展面临需求收缩、投资萎缩，经营环境复杂严峻，对国内外经济发展造成重大影响。报告期内，在面对当前所处内外部格局形势复杂、经济环境多变严峻态势，公司坚持以国家战略为指导，公司经营管理团队在董事会的统一领导和部署下，实施多项举措积极应对，统筹疫情防控和生产经营，持续优化管理机制、提升管理效率，围绕公司年度经营目标和发展战略开展公司生产经营活动；持续夯实公司主营业务技术创新和市场开拓，通过不断推进产品研发、精益化管理，以继续保持行业市场领先地位；勤勉尽责、认真总结，加强开源节流与降本增效工作，较好的完成了年度各项经营目标和公司治理工作，经营业绩平稳上升。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求开展生产经营，经营管理层认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会、董事会的各项决策，勤勉尽责地开展各项工作。根据公司年度经营目标编制项目生产计划，公司各部门积极配合执行生产计划，严格依照生产流程按时保质保量完成生产作业，努力达成全年生产目标；面对复杂严峻的内外部环境变化，持续优化调整生产配套资源，加强生产计划的管理，逐步建立全面的预警机制，不断引进新资源，改进生产工艺、加强质量控制，完成客户所需并有效做好成本管控，全年无重大生产事故。在粉磨系统及其配套设备制造业务板块，面对行业市场不断优化、迭代的阶段，公司技术中心持续推进辊压机粉磨设备技术研发、性能检测、成果应用工作，产品设计研发不断突破瓶颈，产品数据、指标、性能力求达到客户所需；结合销售项目对辊压机、选粉机进行标准化设计，配合销售、客服部门完成客户技术方案设计、设备选型、调试安装，配合市场需求形成有力的技术支撑。在航空航天零部件制造业务板块，航空航天装备智能生产线项目一期已建成投产，该项目的建成提高了该业务板块信息化与智能化水平，进一步提升航空航天零部件制造生产效率、生产规模和业务综合制造能力。公司严格执行质量检验程序并按照质量体系要求进行业务工作，做好记录、监督及质量追溯，结合设计优化和工艺能力的提升，持续改善产品制作品质；定期做内部培训、案例分享，增强安全意识，促使工作清晰条理化；加强检查督促管理，充分发挥质量控制现场监督能力，做好外协外购送检及内部检验工作，保证公司生产无重大质量管理事故。结合公司主营业务行业背景，努力优化调整产品销售结构，实施差异化竞争，继续打造品牌服务核心竞争力，继续加强市场领导地位建设，着力市场生态建设，结合市场潜在需求挖掘市场存量，拓展并深耕大集团、区域市场，以保持公司市场份额的相对稳定。客服中心围绕公司整体经营计划开展产品售后服务、产品市场推广、设备款回收、客户关系维护及主机销售协助等工作。疫情反复，售后服务工作依旧面临巨大考验，公司售后服务排除万难，快速响应客户诉求，积极解决客户提出的问题，以远程服务、在线培训、视频教学等在线服务方式为客户提供远程技术服务，提升客户满意度。公司严格按照《会计法》等国家有关法律法规及内部财务制度的相关规定开展财务控制管理工作，规范会计核算、资产管理、税务管理等工作；通过积极开展财务分析，建立有效的事前预警机制；经济业务事项严格履行内控审批程序，切实保障财务管理控制的有效实施。2021年度，公司营业收入95,894.39 万元，较上年同期增长17.10%；公司营业成本55,526.28万元，较上年同期增长19.20%；实现营业利润23,355.30万元，较上年同期增长5.11%；实现归属于上市公司股东的净利润19,989.81万元，较上年同期增长4.29%；公司现金及现金等价物净增加额为 12,771.96 万元，较上年同期增长170.08%。报告期，粉磨系统及其配套设备制造业务实现营业收入58,041.23万元，较上年同期减少3,779.90万元，下降6.11%，主要原因如下：①水泥用辊压机及配套各系列产品主要运用于水泥建材行业，受市场需求减弱、竞争加剧等因素综合影响报告期实现收入17,721.88万元，上期实现收入30,539.12万元，较上年同期减少12,817.24 万元，下降41.97%；②辊系（子）是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨机及配套产品的核心集成部件，为公司针对产品下游客户需求研发的定制产品。受需求端影响报告期实现收入12,610.06万元，上期实现收入15,658.03万元，较上年同期减少3,047.97万元，下降19.47%；③矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于冶金矿山领域，报告期实现收入19,959.52万元，上期实现收入9,355.59万元，较上年同期增加10,603.94万元，增长113.34%，主要原因系：a公司近年来积极巩固、深耕具有竞争优势的金属矿山领域市场，全力拓展、开采钢铁冶金领域的增量市场，实现订单的稳步增长；b以前年度及本期签订的订单在本期实现销售。报告期，航空航天零部件制造业务实现营业收入37,853.16万元，上期实现收入20,072.45万元，较上年同期增加17,780.71万元，增长88.58%，主要系公司在航空航天零部件制造业务的多年积累和布局，新建生产线陆续投产，公司订单、产量及销售合同快速增长所致。①公司矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于冶金矿山领域，本期较上年同期营业成本增长主要是营业收入增长导致成本相应增加所致。②水泥用辊压机及配套各系列产品主要运用于水泥建材行业，致使报告期营业成本下降的原因主要是营业收入同比下降所致。航空航天零部件制造业务营业成本增长的主要原因系：a收入增长相应成本增加；b部分产品的原材料成本及人工成本增加。截至2021年12月31日，公司资产负债率为23.09%，资产结构稳定。公司现金及现金等价物净增加额为 12,771.96万元，较上年同期增长170.08%，主要有两个方面的原因：a本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；b本期理财投资减少。报告期，公司按照上述发展战略和经营计划开展生产经营管理工作，在全员积极配合下完成了上述经营目标，公司主营业务及核心竞争力未发生重大变化。公司主要产品为辊压机粉磨系统设备，其适用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业脆性物料的粉磨，是目前已知的最高效、最节能的粉碎设备之一，具有处理量大、运转率高、稳定性好、有效提高金属回收率等特点。在水泥建材行业，辊压机粉磨系统设备作为一种高效节能的粉磨设备，已广泛应用于水泥生料、水泥熟料的粉磨中；在矿山行业，辊压机可以代替圆锥破碎机或球磨机，应用于金属矿石的细破、粗磨流程中，不但能够降低电耗和金属消耗，而且能够提高金属矿石的破碎效率，提高极贫金属矿的回收率和精粉的质量。辊压机（高压辊磨机）及其配套设备性能特点符合国家节能减排的产业政策，属于国家发改委重点鼓励发展的节能降耗产品。在国内，目前我国辊压机粉磨系统设备生产企业技术水平已经接近甚至超过国外同类产品技术水平，同时凭借性价比优势和国家政策扶持，已经打破如德国洪堡、魁珀恩、伯里休斯等外国企业垄断；国内辊压机粉磨系统设备生产企业主要有十余家，市场集中度较高，其中本公司、中材装备、合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂、中信重工601608）机械股份有限公司竞争实力较强，其余企业的辊压机研发、生产实力相对较弱。在国外，辊压机粉磨系统设备生产企业主要集中在欧洲地区，但基于成本高、服务难等因素，在与国内企业竞争中处于劣势。国内辊压机粉磨系统设备生产企业中，本公司、合肥肥西与中信重工是进入较早的企业，具有较强的技术实力和市场先发优势，掌握技术并具有批量生产能力，产品销量处于业内领先地位，国外企业虽然所积累的技术水平远超国内企业，但其生产成本较高，国内企业在价格上更具优势。经过多年的发展，辊压机在行业应用时间较长，技术较为成熟，辊压机粉磨系统设备国产化已经成为行业主流，在多年竞争过程中已形成相对稳定的竞争格局。为实现节能减排目标，国家对高能耗、低产出行业加强管控，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，并持续推动绿色低碳循环发展产业，支持清洁环保、安全高效的现代生产体系，鼓励传统制造业企业工艺技术装备更新改造，加快能源技术创新，粉磨设备未来将进一步向节能减排的方向发展。公司主要经营产品辊压机（高压辊磨机）作为水泥、矿山行业粉磨系统的核心设备，是目前已知的最高效节能的粉碎设备之一，符合产业政策的发展方向，属于国家鼓励发展的产品，具备良好的发展前景。我国是一个资源相对贫乏的国家，但随着经济的快速发展，我国对矿产资源的需求越来越大，集约利用矿产资源，解决资源瓶颈具有重要意义。对此，国家出台了一系列的相关产业政策，鼓励和支持矿山企业开展矿产资源节约与综合利用和节能减排，推进矿业规模化生产、集约化经营,逐步形成以大型矿业集团为骨干,中小型矿山协调发展的矿产开发新格局。辊压机处理能力大、工艺流程缩短的特点，符合矿产资源集约利用的发展方向。因此矿产资源的集约开采和国家对矿业企业的逐步整合，将促使辊压机向大型化发展。我国矿产资源具有“贫矿多、富矿少”的特点，目前贫矿的开采率较低，部分小型矿山还没有从根本上摆脱粗放的经营方式。随着经济的不断发展，矿产资源的需求日益增加，我国矿石的利用将不断向贫矿发展。因此，我国的资源综合开发利用水平和技术需要得到进一步提高。若利用辊压机，通过对矿石实施料层粉磨，可以使脉石和有用矿物解理面分离；同时，未被粉碎的颗粒内部产生大量裂纹、塌散、疏松，物料可磨性大为改善，在后续工序的磨机内易于磨碎，易于实现矿石内不同矿物分选工序。从节能降耗、提高资源利用率的角度来看，辊压机应用于选矿行业是目前贫矿采选较最有效的工具。水泥建材、矿山冶金行业的市场需求与固定资产投资密切相关。在当前中国经济发展的背景下，铁路、公路建设，保障性住房及城镇化进程的推进，将形成水泥建材、矿山冶金工业稳定发展的保障；持续的基础设施建设投资，将对水泥建材、矿山冶金行业及其固定投资产生积极影响，对带动辊压机的需求产生积极影响。碳中和已经成为国家未来战略，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以能源绿色低碳发展为关键。公司所在水泥、矿山、冶金等高耗能行业对节能降耗的技术需求会大幅提高，公司在节能粉磨领域的研发技术领先优势，对公司持续保持在市场中的优势地位产生积极影响。全资子公司德坤航空主营航空航天零部件制造业务，其主要是做航空航天飞行器零部件开发制造、精密数控加工、钣金开发制造，航空试验件及非标产品制造，航空航天零部件的装配制造等，产品主要应用于军用、民用航空航天飞行器制造。近年来，军民融合政策上升为国家战略并向军民深度融合发展，国有军工集团的业务逐渐向核心主业聚焦，大量的配套业务转移给拥有相关生产资质的其他民营企业，使其他民营企业获得了极大的发展空间，并提高了整个军工行业的产能和效率。随着航空航天零部件的加工难度不断增大，各种新材料、新结构、新技术层出不穷，对机加工刀具的要求也不断提高，航天航空零部件制造商的压力将会越来越大。目前，我国的航空航天制造企业数量由于资质方面的欠缺和加工要求的独特属性，该行业制造企业数量相对较少，竞争有限。在行业需求大幅扩张的背景下，相关航空航天零部件加工企业中短期主要比拼产能扩张速度和产品交付能力，长期来看，随着民用航空需求接力，将更看重企业的成本控制和管理能力。围绕航空航天工业的产业布局，我国航空航天零部件制造行业形成了内部配套企业为主，科研机构、合资企业和民营企业有效补充的市场竞争格局。A结合国家战略发展需要及面对行业目前所处现状，将会激发整个航空航天零部件产业的活力，很多细分领域将具备产业化的基础，逐步由以往半研发性质的生产模式转变为现代化的流水生产，在未来配套需求大幅扩张的预期下，现代航空航天制造业对产品标准化、规模化生产要求提升和对成本、效率的敏感度提升，零部件制造单元逐步从现有的企业构造主体中分离出来，从而形成专门从事细分航空航天零部件生产企业，形成独立的加工市场发展趋势。B随着行业下游需求扩张、交付任务加重的背景下，未来我国航空、航天主机厂将更聚焦于设计、总装和试飞业务，航空、航天主机厂从经济性和专业分工的角度考虑加速推进自主承担的零部件配套形式转为外部协作进程，更多的配套需求逐渐从内部扩散出来，中上游零部件配套生产已形成由内部配套转向体系外的专业化企业协作代工的发展趋势。C航空航天制造业的发展必然能够助力国家经济建设水平提高,随着技术发展,我国航空零部件制造水平不断提高。从《中国制造2025》到《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出加快航空装备行业自动化以及自主化的生产建设，我国已经从航空航天装备技术从追赶进入了自主研发和领先阶段，航空航天零部件生产需引进先进制造技术,工艺装备先进化和数控化,质量管理国际化,大量生产模式和大规模定制生产模式要求全面的质量管理和工艺管理标准化将成为航空航天零部件制造的必要要求。D随着以智能制造为核心的新工业革命的到来，工业机器人作为实现智能制造的关键技术之一，已被越来越多地引入航空航天制造，由于其所具有的可重复性、高刚性和高精度等特点，在提高航空航天制造的质量、保障人身安全、改善劳动环境、减轻劳动强度、提高生产率、节约原材料、降低生产成本等方面有着显著优势，显现出日益重要的作用。公司将持续于高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案，积极发展高效、节能、低（零）污染的粉磨技术，巩固公司在辊压机市场的领先地位，稳步提升公司在辊压机市场的份额，锐意成为国际先进、国内领先的辊压机粉磨系统装备及配套技术服务的知名企业；公司将不断优化航空航天零部件制造业务的资源配置，把握国家战略新兴产业机遇，在航空航天等军工领域进行产业布局，不断夯实航空航天零部件制造业务竞争力。公司将不断提升产品质量、提高制造效率、降低产品成本和资源消耗、有效规避产品制造风险，增强公司竞争力努力；将持续提高智能建造水平，加大信息和人工智能技术实施智能制造升级，以适应行业最新发展趋势。2022年，公司计划全年新签订辊压机（高压辊磨机）及其配套业务合同7.7亿元。2022年，德坤航空计划全年签订航空航天零部件制造业务结算合同收入4.3亿元。（1）依据《上市公司治理准则》、《内部控制基本规范》等规范性文件的要求，充分发挥公司董事会职责，优化内部管理架构、梳理管理流程，调整和建立更为有效的经营管理层激励机制，科学的提高管理效益。（2）加大研发投入，促进现有产品的技术升级和新产品开发，引进和培育优秀的技术人才，夯实公司自主研发能力，不断完善技术创新体系和激励约束制度，强化知识产权的保护和管理工作，继续加强技术合作，保持公司技术上的持续领先优势。（3）充分利用公司的资源优势和技术优势，积极开拓国内、国外市场，增强公司产品的市场占有率。特别说明：公司年度签订合同计划不代表公司对2022年度的盈利预测，是否实现取决于行业市场状况的变化、宏观经济政策的调整等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别关注！航空航天产业为国家战略新兴产业，军民融合发展成为国家战略，军工业务逐步向民营企业开放。若国家对军工业务向民营资本开放的相关政策发生变化，将可能对公司军品业务造成不利影响；未来国家在航空航天产业各项支持政策无法顺利出台和实施，将制约全资子公司德坤航空业务的持续发展。为此，公司将密切关注行业政策及发展趋势，抢抓发展机遇参与行业发展和变革，提升产品技术及工艺升级能力，强化产品加工及配套服务力和内部管理创新，保持行业竞争优势，增强抗风险能力。公司基本的产品辊压机（高压辊磨机）大多数都用在水泥生产、原矿开采等领域，其所涉及的水泥、矿山等行业和应用领域，受下游铁路建设、公路建设、水利建设等基础行业发展状况的制约及影响。若国家对相关产业进行调控，对公司经营业绩将会受到不利影响。辊压机（高压辊磨机）属于重型机械装备，其生产过程较复杂；同时，由于辊压机（高压辊磨机）所应用的水泥生产线及选矿生产线的建设周期较长，导致辊压机的供货周期也较长。在签订产品销售合同后，产品价格基本确定，若原材料及配件价格大幅上涨，公司经营业绩相应将会受到不利影响。随着粉磨技术的不断进步，不排除出现更为高效节能的粉磨设备或技术。若公司未来不能够持续地加大研发投入，不能够及时地把握粉磨技术的发展方向，无法适时开发出更高质量、更高效节能的粉磨设备，将无法持续创造和保持公司的核心竞争力，对公司市场竞争能力和盈利能力将产生不利影响。公司主要产品高压辊磨机在矿山冶金等领域尚未得到普遍的应用，若矿山企业不愿意承担粉磨工艺变革的风险，仍然坚持使用传统的粉磨设备，则辊压机在矿山行业的推广情况将不及公司的预期，公司在矿山冶金行业面临市场开拓的风险。近年来，新冠病毒疫情在全球范围内蔓延。若疫情进一步持续或加剧，可能会对公司及子公司采购、生产及销售等经营活动产生一定影响，公司、子公司及上下游企业复工时间推迟、开工率可能会对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。

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